Principes clés de la gestion des risques pour les opérations de change

De nombreux traders débutants commencent à trader sans plan de trading, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles la grande majorité des nouveaux traders perdent de l’argent.

Même avec un plan de trading, si le plan ne comporte pas une bonne composante de gestion des risques, quel que soit son fonctionnement initial, un trader peut finir par tout perdre.

Les sections ci-dessous couvrent certains des principaux concepts de gestion des risques que les traders peuvent envisager d’intégrer dans leurs plans de trading.

Dimensionnement des postes

La première considération pour une stratégie efficace de gestion des risques implique ce que l’on appelle le “dimensionnement des positions”. Comme son nom l’indique, le dimensionnement des positions consiste à déterminer la taille de la position que vous allez prendre sur une transaction particulière lorsqu’une opportunité se présente.

Principes clés de la gestion des risques pour les opérations de change

En outre, la détermination de la taille des positions peut être effectuée de différentes manières, allant de la plus simple à la plus complexe. Par exemple, certains traders dimensionnent leurs positions de trading en déterminant le risque qu’ils sont prêts à prendre sur une position donnée par rapport à la valeur totale du portefeuille.

D’autres peuvent adopter une approche plus simpliste et se contenter de trading une certaine taille de lot. Ils peuvent poursuivre cette stratégie jusqu’à ce que la taille de la transaction devienne clairement trop grande ou trop petite pour leur portefeuille, ce qui dépend généralement, au moins en partie, de leur succès commercial global.

D’autres traders de forex peuvent également déterminer la taille de leurs positions en fonction de la rentabilité potentielle d’une transaction. Par exemple, ils peuvent effectuer une transaction plus importante que la normale lorsqu’ils estiment que la probabilité de succès de cette transaction est plus élevée que la normale.

Par ailleurs, un opérateur peut réduire une opportunité de trading particulière, voire l’éliminer complètement, si son rapport risque/récompense est trop élevé. En gros, il éviterait de trop risquer pour faire trop peu. Pour en savoir plus sur l’utilisation du ratio risque/récompense pour déterminer la taille des positions, cliquez ici.

Limitation des pertes

La deuxième considération clé en matière de gestion des risques concerne la gestion du risque de négociation une fois qu’une position a été prise. La plupart des traders utilisent des ordres stop loss placés immédiatement après avoir initié une position comme un moyen efficace de limiter le risque qui pourrait résulter des pertes de trading.

Certains traders préfèrent surveiller leurs positions plutôt que de passer des ordres stop loss afin d’éviter d’être pris de court ou de voir les courtiers tirer et déclencher leurs ordres stop.

Néanmoins, cette dernière stratégie peut entraîner une perte de discipline qui peut se traduire par des pertes encore pires que celles qui auraient été constatées autrement. Par conséquent, elle ne serait probablement appropriée que pour les traders de forex plus expérimentés et très disciplinés qui négocient des montants plus importants.

Utiliser les points d’arrêt pour protéger les profits

Bien que la gestion des pertes soit primordiale pour un trader de forex, un autre moyen clé de maintenir le risque de négociation à des niveaux gérables consiste à reconnaître quand une opération rentable a fait son temps.

Ce troisième concept de gestion du risque implique l’utilisation d’un “trailing stop” pour protéger les profits lorsqu’une position évolue dans la direction souhaitée. De nombreux traders font un premier mouvement de leur stop pour atteindre le seuil de rentabilité une fois qu’une centaine de pips ont été atteints.

Déplacer le stop encore plus loin vers le taux spot actuel protégera davantage les gains une fois qu’une transaction devient encore plus rentable.

De plus, les stops suiveurs vous permettent de suivre les tendances au fur et à mesure qu’elles se déroulent pour une rentabilité maximale.

Lorsqu’une transaction rentable a atteint son terme – peut-être en observant un ensemble d’indicateurs techniques se confirmant mutuellement et indiquant un retournement du marché – un opérateur efficace doit liquider la position.

En savoir plus sur les ordres de prise de bénéfices

Les ordres de prise de bénéfices sont généralement établis de manière à liquider une partie ou la totalité de la position existante du négociant à un meilleur taux que celui qui est actuellement disponible sur le marché.

Les ordres de vente à profit sont généralement exécutés lorsque le marché est offert à leur niveau dans le montant requis pour exécuter l’ordre, tandis que les ordres d’achat à profit seront exécutés lorsque le marché est offert à leur niveau dans leur montant.

En outre, certains pupitres de négociation peuvent fournir des exécutions partielles d’ordres de prise de bénéfices si on le leur demande, en particulier pour des montants de transaction importants qu’il peut ne pas être possible d’exécuter tous en même temps.

Éviter la cupidité des profits

L’émotion de la cupidité se manifeste le plus souvent pour les commerçants lorsque leur trading est rentable et que le commerçant gagne donc de l’argent. C’est la nature de la cupidité, de vouloir gagner plus que ce dont on a besoin ou ce qu’on a prévu dans un trading.

Par exemple, un commerçant peut avoir eu une position longue au départ dans l’argent et le marché peut même avoir négocié jusqu’à son niveau prévu pour prendre des profits. Néanmoins, le trader a laissé sa cupidité prendre le dessus et a annulé l’ordre de vente avec prise de bénéfices spécifié dans son plan de négociation dans l’espoir que le marché aille considérablement plus haut.

Dans cette situation, il se peut que le marché n’ait pas atteint le niveau de prise de bénéfices après l’annulation de l’ordre. En conséquence, le négociant avide se retrouverait dans une position perdante ou liquiderait la transaction pour un profit global inférieur à celui qu’il aurait pu réaliser en s’en tenant à son plan.

L’exemple ci-dessus illustre comment la cupidité peut influencer un opérateur dans ses décisions commerciales dans une situation de rentabilité. En fait, ayant déjà établi un niveau de prise de profit et entré un ordre pour liquider sa position, le négociant avide veut plutôt annuler l’ordre et attendre un profit plus important.

Attention à l’utilisation d’un levier trop important

Si l’on ajoute à ce risque déjà considérable une position de négociation à fort effet de levier sur un compte de négociation sous-financé, le temps nécessaire pour que le compte soit entièrement consommé par une fluctuation de prix relativement courante sur le marché est souvent considérablement réduit.

Effet de levier

Dans l’ensemble, la marge et l’effet de levier ne peuvent profiter qu’à ceux qui savent les utiliser à bon escient, comme c’est le cas pour de nombreux bons outils. Assurez-vous que l’effet de levier fonctionne en votre nom, sinon les pertes peuvent s’accumuler beaucoup plus rapidement que sur une position de négociation sans effet de levier.

Stratégies de dimensionnement des positions Forex

Le choix d’une méthode de dimensionnement des positions appropriée peut affecter votre succès en tant que trader sur le marché des changes autant que le choix d’une direction de négociation sur le marché des changes.

Par conséquent, les cambistes expérimentés recommandent vivement d’intégrer une technique de dimensionnement des positions dans votre plan de négociation qui tienne compte de la taille de votre portefeuille de négociation.

Cette stratégie de dimensionnement des positions vous évitera de prendre des risques excessifs qui pourraient rendre les pertes de trading beaucoup plus difficiles à récupérer pour votre compte.

Stratégies de dimensionnement des positions

Le dimensionnement des postes représente un élément clé d’un bon plan de gestion financière. Les traders de forex qui réussissent savent généralement quel pourcentage de leur compte de trading sera mis en danger pour une transaction donnée.

Ils évitent aussi généralement d’étendre le risque qu’ils prennent lorsqu’ils négocient au-delà des limites des fonds disponibles sur leur compte de trading.

Néanmoins, augmenter la taille des positions au fur et à mesure que votre compte s’agrandit a un certain sens puisque le niveau global de risque pris reste le même.

En outre, la réduction de la taille des positions sur les marchés volatils peut réduire considérablement le risque. À l’inverse, le fait de trading des positions de plus grande taille lorsque le marché semble plus calme peut également s’avérer une stratégie rentable.

Certaines des méthodes de dimensionnement des positions les plus populaires utilisées par les traders qui réussissent à gérer leur risque sont détaillées ci-dessous.

  • Tailles de lot fixes – Pour les traders qui préfèrent garder leurs règles de négociation aussi simples que possible, la technique de taille de position la plus simple consiste peut-être à ne trading qu’une certaine taille de lot chaque fois que des positions sont prises. Cette taille standard de négociation devrait généralement être associée à un risque gérable qui peut être facilement assimilé sur le compte du négociant dans le pire des cas. En outre, lorsqu’un portefeuille augmente ou diminue en taille, la taille de la négociation peut être augmentée ou réduite en conséquence.
  • Dimensionnement des positions à risque fixe – Un algorithme de dimensionnement des positions un peu plus complexe impliquerait de prendre des positions en utilisant une base de risque calculée comme un certain pourcentage fixe de la valeur totale du portefeuille. En utilisant une telle stratégie de dimensionnement des positions, les traders ayant des portefeuilles plus importants prendraient des risques plus élevés sur chaque position, mais ceux ayant des portefeuilles plus petits prendraient des risques plus faibles. Cela aide le trader en lui garantissant qu’aucune position ne videra son compte de trading.
  • Taille pondérée en fonction du risque et de la récompense – Un degré supplémentaire de complexité pourrait consister à évaluer d’abord la rentabilité d’une transaction – ainsi que la probabilité de réaliser un tel bénéfice – pour déterminer la taille de la position à prendre. Par exemple, un opérateur pourrait prendre des positions plus importantes lorsqu’une transaction à forte probabilité et à rendement élevé a été identifiée. Il peut aussi prendre des positions plus petites pour des transactions moins probables et moins rentables.

Une autre technique encore consiste à utiliser le z-score, qui est l’outil mathématique utilisé pour calculer la capacité d’un système commercial à générer des gains et des pertes par séries. Cette formule simple nous permet de tester nos performances et de vérifier si les stries générées présentent un schéma aléatoire ou non.

Stratégies de dimensionnement des positions

Dimensionnement des postes et jeux de hasard

Le Trading du Forex a beaucoup plus en commun avec les jeux de hasard qu’avec les investissements. Par conséquent, il n’est guère surprenant que les cambistes puissent tirer des enseignements des stratégies de dimensionnement des positions utilisées avec succès par des spéculateurs chevronnés.

Par exemple, vous pouvez vouloir augmenter la taille de votre position si vous avez gagné de l’argent en négociant dernièrement ou la réduire si votre compte a récemment subi une série de pertes.

Les joueurs qui tirent au craps utilisent également cette méthode en pariant moins d’argent lorsque la chance semble favoriser la maison et en augmentant leurs paris lorsque la maison est en train de perdre.

Une autre technique de dimensionnement des positions consiste à prendre une position plus importante lorsque l’opération considérée a une probabilité estimée de succès plus élevée. Cette méthode a également été utilisée avec succès par des joueurs de poker qui ont tendance à miser davantage lorsqu’ils ont une meilleure main.

Attention à l’utilisation d’un effet de levier excessif

En raison de la nature des opérations de change – qui impliquent un échange d’actifs initialement équivalents plutôt qu’un achat ou une vente pure et simple d’une action ou d’une matière première – les traders peuvent parfois utiliser un effet de levier sur leurs dépôts de marge jusqu’à un ratio de 500:1 auprès de certains courtiers de détail en ligne. (Aux États-Unis, l’effet de levier maximal est de 50:1 pour les grandes sociétés et de 20:1 pour les petites).

Cela signifie qu’un dépôt de marge de 1 000 $ peut vous permettre de contrôler une position de trading allant jusqu’à 500 000 $. Néanmoins, il peut être très risqué de profiter de ce ratio d’endettement élevé.

Il est clair qu’avoir accès à un tel effet de levier permet à un trader de contrôler une position considérablement plus importante dont il peut tirer un profit proportionnellement plus important.

Inversement, le risque est également plus élevé et peut facilement entraîner la cessation soudaine de l’activité de l’opérateur.

Bien entendu, l’utilisation d’un effet de levier élevé combiné à un niveau de stop loss serré peut limiter votre risque de négociation à des niveaux acceptables.

Néanmoins, la plupart des cambistes expérimentés préfèrent maintenir un faible ratio d’effet de levier afin de disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour les stop loss pour le même montant d’argent mis en jeu.

Cela peut contribuer à réduire les chances de déclenchement de leurs niveaux de stop loss, en particulier dans des conditions de trading volatiles.

Gérer le risque de négociation avec des ordres stop

Presque tous les cambistes qui souhaitent éviter de surveiller constamment le marché des changes lorsqu’ils ont une position voudront envisager de laisser des ordres stop sur le marché pour les aider à gérer leur risque.

Les types d’ordres stop les plus couramment utilisés par les traders de forex pour gérer le risque sur les positions de trading sont les ordres stop loss et les trailing stops. Les sections suivantes décrivent plus en détail comment un cambiste peut utiliser chacun de ces types d’ordres importants.

Utilisation des ordres stop loss

Les ordres stop loss sont ceux placés sur le marché à un taux inférieur au taux en vigueur et sont utilisés pour limiter le risque sur une position de négociation au cas où le marché évoluerait à l’encontre de celle-ci.

Les ordres stop loss sont généralement exécutés au meilleur prix possible disponible sur le marché une fois que le niveau d’ordre fixé a été négocié. La différence entre le niveau de l’ordre et le niveau réel auquel l’ordre stop loss est exécuté est connue sous le nom de slippage.

Les opérateurs familiers avec les méthodes d’analyse technique de base placeront généralement des ordres de vente stop loss sur des positions longues en dessous des niveaux de support, et des ordres d’achat stop loss au-dessus des niveaux de résistance lorsqu’ils sont à découvert. Cette stratégie permet de protéger l’exécution de l’ordre stop loss et donne à la position initiale une plus grande chance de devenir rentable.

Ordonnances de cessation des pertes

En outre, un certain nombre d’autres indicateurs techniques sont souvent utilisés en plus des niveaux de soutien et de résistance pour fixer les niveaux de stop loss. Ces indicateurs comprennent des croisements de moyennes mobiles qui peuvent donner à un opérateur une idée du moment où un marché a inversé sa tendance dominante. Certains traders utilisent également des points de pivot pour fixer les niveaux de stop.

Fondamentalement, les ordres stop loss ont sauvé de nombreux traders de ce qui aurait été autrement des pertes importantes. Néanmoins, pour chaque trader avisé qui a économisé de l’argent en utilisant des stop loss, beaucoup plus de personnes qui ne font plus de trading ne l’ont pas fait.

Utilisation des points d’arrêt

La technique des arrêts de poursuite devient utile dès qu’une position est devenue significativement rentable. Le processus consiste à déplacer le niveau de stop loss existant sur une position vers un meilleur niveau – idéalement au-delà du seuil de rentabilité de la transaction – afin de bloquer les profits.

Arrêts de piste

Dans l’ensemble, les “trailing stops” donnent à un opérateur l’avantage de protéger les profits réalisés précédemment. Ils permettent également à l’opérateur de continuer à détenir une position rentable sur un marché à tendance jusqu’à ce que le marché tourne, auquel cas l’ordre stop liquidera automatiquement la position pour protéger les bénéfices déjà réalisés.

La motivation importante derrière l’utilisation des ordres d’arrêt est de laisser courir vos bénéfices. L’utilisation de cette stratégie permet aux traders de conserver une position pour un mouvement de devise important après être entrés à un bon niveau initial.

Dans une telle situation, un trader à tendance à long terme pourrait maintenir une position pendant des mois – en réalisant des bénéfices exceptionnels au cours du processus – jusqu’à ce que le stop soit finalement exécuté lors d’un retournement du marché et que ses bénéfices soient réalisés.

Bien entendu, lorsque la tendance s’inverse et que l’opération est arrêtée, cela représente l’occasion idéale pour l’opérateur de réévaluer calmement le marché et de déterminer s’il souhaite ou non y revenir.

Il peut alors choisir de revenir du même côté du marché, ou peut-être de prendre une position contraire si le marché a montré des signes importants d’inversion de tendance.

Logiciels graphiques pour le Forex

L’une des premières applications des logiciels informatiques lorsqu’il s’agissait de trading sur le marché des changes consistait à tracer ou à représenter graphiquement les taux de change historiques au fil du temps.

Cette fonctionnalité importante a considérablement évolué au cours des années depuis que l’ordinateur personnel capable d’exécuter un tel logiciel a été mis à la disposition du cambiste.

Les sections suivantes décrivent les fonctionnalités essentielles et plus avancées d’un logiciel graphique typique de trading sur le marché des changes.

Données historiques sur les taux de change

Tout d’abord, de nos jours, pratiquement tous les logiciels graphiques de forex doivent avoir accès à des données historiques régulièrement mises à jour sur les taux de change des paires de forex dans lesquelles le trader a intérêt à prendre des positions. Ces données comporteront généralement une série de périodicités utiles aux analystes techniques.

Ces périodicités peuvent aller des données tic en temps réel qui contiennent chaque mouvement de prix, aux graphiques à barres mensuels qui montrent les hauts, les bas, les ouvertures et les fermetures historiques pour des périodes mensuelles remontant à plusieurs années. D’autres périodicités populaires parmi les analystes techniques comprennent les périodes de 1, 5, 15 et 30 minutes, ainsi que les périodicités horaires, de quatre heures, quotidiennes et hebdomadaires.

Types de graphiques pris en charge

Certains analystes techniques préfèrent consulter plusieurs types de graphiques différents, en fonction de leur objectif. Par conséquent, la plupart des logiciels de graphiques destinés à être utilisés par les traders de forex comprendront les types de graphiques suivants :

  • Tableau des billets
  • Graphiques
  • Diagrammes en barres
  • Graphiques en chandelier

Tracer des indicateurs

Deuxièmement, un bon logiciel de cartographie devra généralement prendre en charge les indicateurs techniques que le commerçant veut surveiller.

À l’exception de certains indicateurs comme les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger qui sont généralement tracés directement au-dessus de l’action sur les prix, la plupart des indicateurs oscillants seront affichés dans une boîte d’indicateurs séparée située sous l’action sur les prix.

Ce dernier type d’indicateurs peut inclure l’indice de force relative ou RSI, les oscillateurs stochastiques, l’histogramme de convergence/divergence des moyennes mobiles ou MACD, et bien d’autres encore.

Logiciels graphiques pour le Forex

En outre, d’autres indicateurs observables sur le marché du forex, tels que le volume et l’intérêt ouvert, ainsi que la volatilité historique, seront généralement représentés dans la case de l’indicateur sous l’action de prix.

Tracé des lignes

En outre, certaines des autres fonctions utiles des logiciels graphiques de forex actuels comprennent la capacité de tracer des lignes de tendance, des canaux et des lignes horizontales et verticales sur les cases d’action et d’indicateur de prix.

Le logiciel graphique peut également calculer les niveaux de retracement et de projection de Fibonacci et superposer ces informations utiles à l’action des prix. Ces fonctions peuvent être particulièrement utiles pour ceux qui souhaitent trading sur le marché des changes en utilisant la théorie des vagues d’Elliott.

Autres fonctions utiles du logiciel graphique

De nombreux logiciels de cartographie possèdent des fonctions supplémentaires utiles qui ont souvent moins à voir avec l’analyse technique qu’avec la présentation et la recherche de données.

Les plus basiques d’entre elles peuvent inclure des fonctionnalités telles que :

  • Sauvegarde et récupération de modèles de graphiques
  • Révision et édition des données historiques sur les taux de change
  • Sauvegarde des graphiques sous forme d’images pour les utiliser dans des rapports et ailleurs
  • Annotation des graphiques

D’autre part, des logiciels graphiques plus avancés qui intègrent également des fonctionnalités de plateforme de négociation pourraient permettre aux traders de :

  • Automatisez et testez à rebours les stratégies de trading basées sur l’analyse technique.
  • Négociez directement à partir de graphiques.

Choisir un logiciel graphique pour le Forex

Dans l’ensemble, tout logiciel graphique que vous décidez finalement d’utiliser pour trading sur le marché des changes doit au moins respecter les paramètres nécessaires pour vous permettre d’effectuer l’analyse technique dont vous aurez besoin pour mettre en œuvre votre plan de négociation.

En outre, si vos besoins actuels en matière de graphiques semblent plutôt élémentaires à cet égard, il peut également être judicieux de choisir un système graphique qui vous permettra, à vous et à votre plan de négociation, d’élargir votre marge de manœuvre à mesure que vous acquerrez une plus grande expertise en matière d’analyse technique.

Ainsi, vous n’aurez pas à passer trop rapidement à un logiciel de cartographie plus avancé, ce qui vous obligera à apprendre à utiliser un nouveau logiciel.

Choisir une bonne plateforme de trading Forex

Si vous souhaitez sérieusement trading sur le marché des changes, la plateforme de négociation que vous choisissez pour exécuter les opérations de change sera un outil extrêmement important sur lequel vous vous appuierez dans votre processus de négociation.

Les plateformes de négociation peuvent être fournies par votre courtier en forex, généralement sans frais supplémentaires, ou par des développeurs de logiciels indépendants comme les populaires plateformes de négociation en forex Metatrader 4 (MT4) ou Metatrader 5. Vous pouvez lire les critiques de la plateforme Metatrader 4 ici, et de la plateforme Metatrader 5 ici.

Dans l’ensemble, le fait de travailler avec un bon courtier sur une plateforme de trading efficace et facile à utiliser se traduira souvent par une rentabilité accrue de vos opérations de trading.

Caractéristiques utiles de la plate-forme de négociation

Lorsque vous évaluez une plateforme de négociation, vous devez rechercher les caractéristiques utiles qui peuvent vous aider à améliorer votre expérience de négociation. Il peut s’agir des éléments suivants :

Plate-forme commerciale
  • Des cotations Forex précises – Vous voudrez une plateforme de trading qui dispose de cotations précises pour toutes les paires de forex que vous souhaitez trading. Vous voulez éviter le risque de devoir demander des cotations et de ne pas savoir quand le marché a changé, afin de pouvoir lancer des transactions en temps voulu et de surveiller votre risque de manière adéquate. La plupart des plateformes de négociation sur le marché des changes accessibles aux traders personnels fonctionnent via l’internet. Vous souhaiterez donc également disposer d’une connexion internet haut débit stable et fiable pour assurer la transmission la plus rapide possible des données relatives aux prix.
  • Exécution fiable des transactions – Toute plateforme de négociation doit exécuter les transactions rapidement et de manière fiable, sans devoir recourir à des cotations potentiellement coûteuses.
  • Bon placement des ordres – La plateforme doit permettre la saisie rapide de tous les types d’ordres dont vous pensez avoir besoin. Cela inclut généralement les ordres à prix coûtant, les ordres stop et les ordres à seuil de déclenchement, avec une fonction OCO ou “One Cancels the Other” comme avantage supplémentaire pour éviter l’exécution de plusieurs ordres pour la même position.
  • Gérer les comptes – Vous pouvez gagner un temps considérable si une plateforme de négociation vous permet de gérer directement votre compte de négociation. Une fois que vous avez établi une position de négociation sur le marché des changes, vous devrez probablement la gérer et suivre le solde de votre compte et les bénéfices de négociation en temps réel, au fur et à mesure que le marché évolue. Une plateforme de trading forex idéale vous offrira donc des fonctions de gestion de compte adaptées pour que vous puissiez surveiller votre portefeuille de trading.
  • Outils d’analyse technique – De nombreuses bonnes plateformes de trading proposent un ensemble complet d’outils d’analyse technique qui doivent inclure des graphiques et une bonne gamme d’indicateurs populaires pour les paires de forex que vous envisagez de trading. Les graphiques doivent être mis à jour en temps réel pour diverses périodes, et une fonction supplémentaire utile est de pouvoir trading directement à partir de vos graphiques.
  • Outils d’analyse fondamentale – Les traders qui utilisent l’analyse fondamentale doivent généralement avoir accès à un flux d’informations en direct de qualité provenant d’un fil d’information réputé comme Reuters ou AP/Dow Jones via leur plateforme. Il est également utile d’avoir accès à un calendrier précis de publication des données économiques pour savoir quand les principales informations fondamentales doivent être publiées.
  • Sécurité des données – Les utilisateurs de comptes de trading en direct doivent se préoccuper de la sécurité de leurs données personnelles et de leurs informations de connexion au compte. Assurez-vous que la plateforme fonctionne selon les protocoles de sécurité Internet appropriés et que les informations de votre compte sont sauvegardées pour une sécurité supplémentaire en cas de perte de données.
  • Temps d’arrêt minimal du système – Les plateformes de négociation ne doivent pas être arrêtées pendant les heures d’ouverture du marché en raison du risque que vous ne puissiez pas clôturer une position de négociation au moment approprié. Recherchez une plateforme de négociation qui fonctionne avec un minimum de temps d’arrêt. Toute bonne plateforme de négociation doit avoir un temps de fonctionnement pendant les heures de négociation sur le marché des changes qui approche les 100 %.
  • Soutien à l’automatisation des stratégies de négociation – Certaines plateformes de négociation permettent aux traders de programmer leurs stratégies de négociation dans la plateforme pour l’exécution automatique des transactions. Si vous envisagez d’automatiser votre plan de négociation sur le marché des changes ou d’utiliser un logiciel de robot de négociation sur étagère, vous devez vous assurer que la plate-forme de négociation sur le marché des changes soutient vos intentions à cet égard dans toute la mesure du possible. L’installation du logiciel sur un serveur distant comme celui-ci permet aux traders automatisés de minimiser les temps d’arrêt dus à des connexions Internet interrompues ou instables.

Conclusion

Fondamentalement, l’actuelle disponibilité généralisée des plateformes de négociation sur le marché des changes par les courtiers en ligne et les développeurs de logiciels indépendants a permis à pratiquement toute personne disposant d’un ordinateur et d’une connexion Internet de trading sur le marché des changes. Étant donné que la plateforme de négociation que vous choisissez peut avoir une incidence importante sur votre rentabilité en tant que trader, vous voudrez en choisir une qui possède toutes les caractéristiques dont vous avez besoin ou dont vous prévoyez d’avoir besoin à l’avenir, à un prix abordable. Veillez à tester minutieusement toute plateforme pour vous assurer qu’elle répond de manière fiable à vos besoins particuliers en matière de négociation.

Trading sur le marché des changes avec des échéances multiples

Le choix d’un délai approprié est l’une des décisions fondamentales pour le forex. Le cadre temporel se réfère à la largeur de la fenêtre dans laquelle vous allez trading. En d’autres termes, vous pouvez vous concentrer sur des transactions qui ne durent que quelques minutes. Vous pouvez aussi faire vos devoirs pendant plusieurs jours ou semaines avant d’acheter quelque chose et de le conserver pendant des mois ou des années.

Le Forex a tendance à avoir un délai plus court que les titres, les obligations ou d’autres marchés. En effet, l’effet de levier est couramment utilisé, ce qui augmente les coûts d’emprunt et pousse les gens vers des stratégies plus courtes. En outre, les tendances du marché des changes ont tendance à se déplacer sur une distance financière moindre et à durer moins longtemps que les prix des titres, par exemple.

Néanmoins, il existe de nombreuses possibilités pour choisir la largeur de votre fenêtre. En effet, votre horizon temporel est étroitement lié à la stratégie que vous utilisez. Si vous décidez de travailler sur le long terme, vous aurez plus de chances d’utiliser des carry trades ou des investissements de valeur. Choisissez la période la plus courte possible et vous devez être un scalpeur.

Alors, comment décider du délai à utiliser ?

Fondamentalement, cette dépend de votre personnalité et de vos préférences personnelles. Si vous avez l’impression d’être en pleine effervescence – comme si vous essayiez de suivre le rythme sans avoir le temps de réfléchir – passez à une fenêtre plus large et à une stratégie plus lente. Si vous vous ennuyez et que vous attendez de pouvoir profiter de quelque chose, vous devriez passer à une fenêtre plus étroite et à une stratégie plus rapide. Tout le monde est différent et il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon.

Mais si vous êtes un trader expérimenté et que vous utilisez depuis longtemps la même stratégie, vous pouvez envisager de trading sur le marché des changes avec plusieurs échéances. Il est vraiment possible et même très rentable de pouvoir s’adapter, et l’apprentissage d’une nouvelle méthode peut être très rentable.

Cadres temporels multiples

Voici comment cela pourrait fonctionner idéalement : vous devenez compétent avec deux ou plusieurs stratégies jusqu’à ce que vous puissiez obtenir de bons résultats dans les deux. Finalement, vous apprenez aussi les conditions du marché dans lesquelles chacune de vos stratégies réussit. Lorsque vous constatez une évolution qui rend plus difficile de bien trading dans un délai donné, vous passez à l’autre. Les conditions du marché guident votre méthode, et vous maximisez sans cesse les opportunités.

Inconvénients de cette méthode

Cette méthode comporte plusieurs mises en garde et inconvénients. Tout d’abord, vous devez généralement éviter de trading sur plusieurs périodes en même temps. Cela est particulièrement vrai si l’une de vos méthodes est le scalping. Vous ne pouvez tout simplement pas réussir ce genre d’opération sans une attention et une concentration constantes. Il est un peu plus possible de trading sur une période à moyen et long terme, mais vous devez tout de même être prudent.

Deuxièmement, ne laissez jamais la multiplicité des échéances devenir une excuse pour un trading indiscipliné. Essayez de définir les conditions du marché dans lesquelles vous utiliserez chaque stratégie et limitez-vous à ce que vous ferez.

Conclusion

Enfin, lorsque vous apprenez une nouvelle stratégie, suivez le même processus que celui utilisé pour apprendre le trading sur le forex au début. Un problème courant est qu’un trader expérimenté, par exemple, peut décider d’apprendre le scalping. En supposant qu’il soit un trader expérimenté et rentable, il entre sur le marché avec confiance et subit de grosses pertes. Les différentes stratégies de trading peuvent être très différentes, le succès de l’une n’est pas garanti pour l’autre.

Malgré les dangers, il y a de nombreuses raisons d’utiliser des stratégies et des délais multiples. Sortez de votre zone de confort ; poussez-vous à essayer quelque chose de nouveau. Avec de la pratique et un apprentissage minutieux, vous pourriez voir vos bénéfices augmenter plus que vous ne le pensiez.

Facteurs fondamentaux du Forex

Lorsqu’il s’agit de prévoir les taux de change, la science de l’analyse fondamentale implique la prise en compte de avis iq option divers facteurs économiques et politiques pertinents pour une devise par rapport à l’autre dans chaque paire de forex considérée.

Un analyste fondamental examinera régulièrement le plus grand nombre possible de ces éléments pour chaque devise et comparera ensuite les deux pour obtenir une prévision. En général, ces prévisions ne sont pas des chiffres objectifs spécifiques pour le taux de change, mais plutôt une perspective directionnelle globale sur la paire de forex.

Par exemple, le avis alvexo leurs perspectives peuvent être positives, négatives ou neutres après l’analyse. Cela signifie que l’analyste s’attend à ce que le taux de change de la paire de forex augmente, diminue ou reste à peu près constant.

En outre, lorsque de nouvelles informations fondamentales entrent soudainement sur le marché des changes, elles peuvent provoquer des mouvements et une volatilité importants du marché, car les traders réagissent à ces nouvelles informations. Dans de tels cas, l’une des hypothèses les plus fondamentales de l’analyse technique – l’idée que “le prix escompte tout” – s’effondre jusqu’à ce que la nouvelle information ait été dûment assimilée.

Si vous disposez d’un système de trading forex, ici il y a des avis broker forex basé sur des indicateurs purement techniques, cela est vraiment important, car un certain nombre de facteurs fondamentaux clés peuvent influencer, et influencent souvent, les mouvements du marché, ce qui peut produire des résultats inattendus lorsque vous négociez à l’aide de systèmes basés sur l’analyse technique.

Par conséquent, il est vraiment utile de connaître les effets probables de ces informations fondamentales clés afin de pouvoir évaluer rapidement les orientations futures probables.

Types d’informations fondamentales primaires

Les types de données fondamentales qui auront le plus d’impact sur la monnaie d’un pays, ainsi qu’une brève description de leur effet probable, sont les suivants :

  • La croissance : Évolution du produit intérieur brut ou PIB du pays qui donne une mesure utile de la croissance. Une économie en croissance tend à renforcer une monnaie.
  • Taux : Le niveau des taux d’intérêt à court terme, tels que le taux des fonds fédéraux, dans le pays d’origine de la devise affecte les taux de change car des taux plus élevés constituent une incitation à l’investissement qui devrait renforcer la devise.
  • Trading : La balance commerciale et la balance des comptes courants du pays peuvent avoir un impact sur les taux de change, car les déficits commerciaux ou courants persistants auront tendance à déprécier la monnaie de ce pays.
  • Économie : Les perspectives économiques générales d’un pays par rapport à celles de l’autre pays peuvent avoir une incidence sur les taux de change. Le marché du forex tend à valoriser les monnaies de pays pacifiques dont l’économie est en croissance et la politique stable plutôt que les monnaies de pays moins stables qui sont en guerre ou dont la sécurité nationale est menacée d’une autre manière.

Facteurs économiques clés

De nombreux traders de forex effectuent un examen quotidien des calendriers économiques pour les paires de forex sur lesquelles ils maintiennent des positions. Ils le font car la publication de ces informations clés peut souvent entraîner une volatilité considérable à court terme sur le marché des forex, ainsi que des changements rapides dans le sentiment du marché.

Facteurs économiques

Voici une liste des facteurs économiques clés qui sont régulièrement couverts dans les actualités et qui peuvent faire bouger le marché lorsqu’ils sont publiés :

  • Taux d’intérêt : un élément clé dans l’évaluation d’une monnaie par rapport à une autre. Si les taux d’intérêt sont augmentés, la monnaie du pays devient plus attractive par rapport à d’autres monnaies offrant des taux d’intérêt plus bas.
  • Inflation : Si le pays se trouve dans un cycle économique inflationniste indiqué par les indices des prix à la consommation et à la production, l’IPC et l’IPP, il est plus probable que la banque centrale de ce pays resserre les taux d’intérêt afin d’enrayer la hausse de l’inflation. Une augmentation des taux aurait tendance à faire apprécier la monnaie.
  • Solde du compte commercial ou du compte en forex : Un excédent ou un déficit commercial ou courant favorisera le taux de change du pays ayant un excédent ou affaiblira le taux du pays ayant un déficit commercial.
  • Crédit : Un autre facteur économique qui influencera directement les taux de change. Si un pays a emprunté des sommes d’argent excessivement importantes à d’autres nations ou au FMI, sa monnaie reflètera sûrement le niveau d’endettement important du pays.
  • Produit intérieur brut (PIB) : Représente le total des biens et services qu’un pays produit et reflète le niveau de croissance de l’économie.
  • Prix des produits de base : Peut affecter les taux de change lorsque le pays est producteur et exportateur net de matières premières et si le pays importe des matières premières.
  • Données sur l’emploi : Si un pays emploie un pourcentage croissant de ses citoyens, cela aura tendance à renforcer sa monnaie. Ces données clés se présentent généralement sous la forme de demandes d’emploi, de statistiques sur les salaires ou du taux de chômage d’un pays.
  • Production industrielle : Une base industrielle solide tendra à renforcer la monnaie d’un pays.
  • Ventes au détail : Un chiffre de vente au détail élevé est généralement favorable à une monnaie et à l’économie globale du pays.
  • Indice des prix à la consommation (IPC) : Une mesure de l’inflation. Une hausse de l’inflation dans un pays indique que les taux d’intérêt pourraient bientôt être resserrés par la banque centrale nationale et auront donc tendance à faire apprécier sa monnaie.

Autres facteurs

  • Effets de l’offre et de la demande : D’importants flux de capitaux vers une devise et en provenance d’une autre devise, peut-être à la suite de grandes transactions d’entreprises ou de changements de portefeuilles gérés, peuvent faire varier le taux de change de la paire de forex en faveur de la devise qui connaît la plus forte demande.
  • Politique monétaire : En raison de l’effet de la politique monétaire sur les taux d’intérêt, cela constitue un élément important dans l’évaluation d’une monnaie. Une politique monétaire plus stricte implique des taux d’intérêt plus élevés, tandis qu’une politique monétaire plus souple indique des taux d’intérêt plus bas.
  • Influences politiques : Les pays dont les gouvernements sont stables ont tendance à favoriser leur monnaie par rapport à celle des pays dont la situation politique est moins favorable. Une plus grande responsabilité budgétaire tend également à soutenir la monnaie d’un pays, tandis que des dépenses publiques excessives auront tendance à déprécier sa monnaie.
  • Prix des matières premières : Les prix des principaux produits de base comme l’or et le pétrole ont tendance à affecter l’évaluation des forex de leurs principaux exportateurs et importateurs. Par exemple, la hausse des prix du pétrole aide la livre sterling et le dollar canadien, tandis qu’elle nuit au dollar américain et au yen japonais, dont les pays importent du pétrole en net. En outre, la hausse du prix de l’or a tendance à avoir un impact favorable sur le dollar australien et, par association étroite, sur le dollar néo-zélandais, puisque l’Australie exporte ce métal précieux et que sa monnaie bénéficiera donc d’une hausse de la valeur de l’or.

Informations fondamentales et trading technique

La combinaison de l’analyse fondamentale des nouvelles et de l’analyse technique offre au trader le meilleur des deux mondes et minimise les surprises lors des transactions.

Certains traders évitent délibérément de trading les jours où des communiqués économiques sont publiés, car le marché peut devenir temporairement volatil pour revenir à la tendance initiale.

De plus, les traders de forex techniques peuvent éviter les événements à risque connus tels que la publication de données économiques majeures, car c’est l’une des hypothèses clés de l’analyse technique : Le “Price Discounts All” a tendance à s’effondrer pendant la période qui suit immédiatement l’annonce, car les nouvelles informations sont assimilées dans le prix.

Le Trading du Forex et pourquoi il est si populaire

En raison des activités internationales de trading de marchandises et de produits finis, les forex des grandes nations du monde restent généralement en demande et font l’objet d’un trading actif sur le marché des changes.

Le fait que le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, est un autre facteur qui motive le trading des forex. En savoir plus sur le marché des changes qui fonctionne 24 heures sur 24.

Le marché des changes est composé de divers participants, dont beaucoup ont un besoin commercial d’acheter ou de vendre des forex. Néanmoins, un nombre beaucoup plus important d’acteurs du marché du forex y participent dans le seul but de réaliser un profit sur les transactions de change. En savoir plus sur les différents acteurs du marché du forex.

Le marché du forex a également connu une croissance considérable en termes de taille et d’étendue depuis que les taux de change ont commencé à flotter à l’ère moderne au début des années 1970. Les sections suivantes décrivent le marché et certains des facteurs à l’origine de cette croissance remarquable.

Principaux centres et forex

Actuellement, environ 60 % de l’activité de négociation sur le marché des changes se concentre sur trois principaux centres de négociation. Ces centres sont, par ordre d’importance en termes de volume de transactions, Londres, New York et Tokyo.

Les principales forex négociées dans ces centres sont le dollar américain, l’euro, le yen japonais et la livre sterling. Les monnaies secondaires actives sont le franc suisse, le dollar australien, le dollar canadien et le dollar néo-zélandais

Taille et produits négociés sur le marché du Forex

Le chiffre d’affaires quotidien moyen du marché des changes est estimé à plus de 3 000 milliards de dollars, ce qui fait du marché des changes le plus grand marché financier au monde.

Le volume quotidien ventilé par produits de change échangés est le suivant:

  • Swaps de forex : 1,7 trillion de dollars
  • Trading au comptant : 1,0 billion de dollars
  • Forward Outrights : 0,4 trillion de dollars
  • Options sur les forex : 0,2 trillion de dollars
Le trading du Forex si populaire

Croissance spectaculaire du marché du forex

Le trading sur le marché du forex a connu une croissance spectaculaire depuis que les taux de change ont recommencé à flotter au début des années 1970. Par exemple, le chiffre d’affaires quotidien du marché des changes au cours des années suivantes a été estimé à :

  • 1977 : 5 milliards de dollars
  • 1987 : 600 milliards de dollars
  • 1992 : 1 000 milliards de dollars
  • 2000 : 1,5 trillion de dollars
  • 2007 : 3 000 milliards de dollars

Facteurs de croissance du Forex

Un certain nombre de facteurs ont influencé la forte croissance de l’activité de négociation sur le marché des changes observée ces dernières années. Il s’agit notamment des facteurs suivants:

  • Volatilité – les variations des taux de change et des taux d’intérêt ont augmenté en taille et en fréquence, augmentant ainsi les opportunités pour les traders.
  • Mondialisation – Le trading international de produits finis et de marchandises a connu une croissance spectaculaire au cours des dernières décennies, car les entreprises achètent désormais sur un marché mondial les biens et services dont elles ont besoin. Plus le trading international augmente, plus le besoin de forex étrangères est important pour régler ces transactions.
  • Sensibilisation aux risques – Les entreprises du monde entier sont de plus en plus conscientes de la manière dont les mouvements défavorables des forex peuvent affecter leur rentabilité globale. Cela a entraîné une augmentation de la demande de produits de couverture du risque de change, comme les contrats à terme et les options sur forex.
  • Investissement international – Les investisseurs recherchent de plus en plus à l’étranger de meilleurs rendements, ainsi que des possibilités d’appréciation des forex.
  • Accès à l’information – L’ère moderne a considérablement amélioré l’accès aux informations sur les marchés, aux nouvelles opportunes et à d’autres outils d’analyse fondamentale.
  • Meilleure communication – L’Internet a également rendu le trading des forex beaucoup plus accessible aux traders individuels.
  • Une plus grande puissance de calcul – Les progrès de la technologie informatique appliquée aux systèmes de négociation automatisés et au traitement électronique des transactions ont permis d’exécuter un plus grand nombre de transactions sur le marché des changes de manière plus rapide et plus fiable. En outre, l’utilisation d’ordinateurs pour la gestion des risques et de logiciels d’analyse technique a considérablement amélioré la rapidité et la sophistication du processus d’analyse des transactions.

Les avantages de la liquidité sur le marché du Forex

La signification de la liquidité dans le monde du négoce fait référence à la quantité d’activité de négoce d’un actif sur une certaine période de temps, ainsi qu’à la capacité de convertir rapidement un actif en une position de trésorerie.

Par exemple, le marché de l’immobilier n’est pas considéré comme un marché très liquide. Le temps qui s’écoule entre la possession d’un actif immobilier et la liquidation de la propriété peut prendre des années dans certains cas. Ce n’est pas le cas sur le marché des changes, la livraison au comptant est généralement un délai de règlement de deux jours, sauf pour le dollar américain par rapport au dollar canadien qui est d’un jour.

Pourquoi la liquidité est-elle importante pour les traders ? Parce qu’un marché liquide empêche les vides de prix sur le marché, où le manque d’ordres d’achat ou de vente peut créer des fluctuations de prix sauvages. En outre, un marché liquide garantit un certain degré d’ordre.

La liquidité permet également aux opérateurs de réduire les coûts d’exécution et de resserrer les écarts entre les cours acheteur et vendeur, ce qui contribue également à maintenir les coûts globaux de l’opérateur à un faible niveau.

Néanmoins, même l’énorme marché des forex peut parfois devenir illiquide. Bien que rare, cela peut se produire en raison d’événements économiques, politiques ou autres ou d’une extrême volatilité des prix qui entraîne une baisse des échanges, car moins de participants sont prêts à fixer des prix ou à prendre des positions.

Diversité des instruments de négociation

En plus de la liquidité inégalée du marché des changes, il existe un certain nombre d’options de négociation différentes pour le trader sérieux. Parmi les différents types de contrats négociés sur les forex figurent :

  • Trading au comptant
  • Futures
  • En avant
  • Échanges
  • Contrats pour la différence
  • Fonds négociés en bourse ou ETF
  • Options, à la fois vanille et exotiques

En outre, diverses combinaisons des véhicules de négociation sur le marché des changes susmentionnés peuvent être intégrées dans une stratégie de négociation de forex afin de maximiser les profits et de gérer les risques en fonction d’une vision spécifique du marché. Dans l’ensemble, le marché du forex offre de nombreux avantages, tant pour le trader personnel que pour le trader institutionnel.

Bases de la plateforme de trading Forex

Les cambistes qui prévoient d’exercer leur activité à long terme devront choisir avec soin la plate-forme de négociation qui répond le mieux à leurs besoins.

Ce logiciel constitue un outil très important pour tout trader de détail et sa qualité – ou son manque de qualité – peut facilement faire ou défaire votre activité de trading.

Presque tous les cambistes souhaitent disposer d’une plateforme de négociation efficace, fiable et simple à utiliser. Ces caractéristiques de base de la plateforme, lorsqu’elles sont associées à un courtier de renom qui permet de trading via la plateforme, signifient généralement que vos activités de négociation ont de bien meilleures chances d’être rentables à long terme.

Ce que sont les plateformes de trading du Forex

En général, les plateformes de négociation sur le marché des changes sont des progiciels qui permettent aux traders de détail d’exécuter des opérations de change, de saisir des ordres et d’obtenir des cotations en temps réel, généralement via leur connexion Internet.

Certaines plateformes de trading sont assez basiques, tandis que d’autres sont même dotées de fonctions animées qui les font ressembler à un jeu vidéo.

En outre, certaines versions plus sophistiquées des plateformes de négociation sur le marché des changes fournissent des outils d’analyse. Celles-ci peuvent souvent faciliter l’analyse fondamentale ou technique d’un trader, ou lui permettre de gérer son portefeuille de transactions et son risque.

Certains traders – en particulier ceux qui ont automatisé leurs stratégies de négociation sur une plateforme de trading – préfèrent utiliser un serveur privé virtuel ou VPS dédié très fiable pour faire fonctionner leur plateforme de trading et les logiciels automatisés.

Ce serveur distant leur permet de minimiser les risques d’indisponibilité lorsqu’ils effectuent des transactions automatiques, en particulier si leur propre connexion Internet n’est pas suffisamment fiable.

De nombreux courtiers en forex offrent des plates-formes de négociation exclusives

Les courtiers de détail en forex fournissent souvent à leurs clients leurs propres plates-formes de négociation, qui peuvent fonctionner soit sous forme de logiciels téléchargeables, soit sous forme d’interface web ou même à partir d’appareils mobiles comme les téléphones portables.

La qualité de la plateforme d’exécution des transactions d’un courtier représente souvent un critère clé que les traders utilisent dans la sélection d’un courtier de change.

D’un autre côté, certains courtiers de forex pourraient plutôt soutenir l’utilisation de plateformes indépendantes populaires comme le logiciel sophistiqué MetaTrader 4, disponible en téléchargement gratuit en ligne sur le site web de son développeur.

MetaTrader 4

La norme du marché pour les plateformes de trading indépendantes est la populaire plateforme de trading MetaTrader 4 ou MT4. Ce logiciel sophistiqué est proposé en ligne gratuitement par son développeur dans une version de démonstration entièrement fonctionnelle qui est prise en charge par une grande variété de courtiers de détail sur le marché des changes.

Le logiciel MT4 fournit des cotations, des transactions, des graphiques, des tests de back testing, un langage de programmation propriétaire qui peut être utilisé pour l’automatisation des stratégies de trading, des nouvelles et des outils de gestion de compte.

tablette téléphonique ΜΤ4

Comme MT4 dispose de son propre langage de programmation propriétaire pour la création de stratégies de négociation automatisées et d’indicateurs, la plateforme est devenue particulièrement populaire en tant que véhicule pour ceux qui développent des logiciels de négociation automatisée sur le marché des changes ou des robots forex.

En fait, de nombreux développeurs commerciaux de robots populaires de trading sur le forex proposent exclusivement leurs programmes en tant qu'”Expert Advisors” ou EAs conçus pour fonctionner sur la plateforme MetaTrader 4.

Ce qu’il faut rechercher dans une plateforme commerciale

Lorsque vous examinez une plateforme de négociation d’un courtier en forex ou d’un développeur indépendant, vous voudrez très probablement vous assurer qu’elle offre les fonctionnalités que vous trouvez les plus pertinentes pour votre activité de négociation sur le marché des changes.

Par exemple, la plupart des traders souhaiteront une plateforme de négociation sur le marché des changes qui devrait au minimum :

  • Être fiable avec un minimum de temps d’arrêt
  • Être facile à utiliser
  • Donnez des devis en temps réel que vous pouvez trading
  • Permettre une saisie et une annulation efficaces des commandes
  • Fournir des capacités de gestion de compte rapides et complètes
  • Faciliter l’analyse technique et fondamentale du marché
  • Être soutenu ou fourni par le courtier en forex de votre choix

Examinez attentivement les caractéristiques d’une plateforme de négociation pour vous assurer que le logiciel répondra bien à vos besoins de trading à un prix raisonnable, et de préférence gratuitement.

Apprendre à trading le Forex en toute confiance pour réussir

La plupart des personnes qui approchent le marché des changes en tant que traders veulent réussir à gagner de l’argent grâce à cette activité. Cela tend à être le principal facteur de motivation derrière la décision des gens de devenir traders sur le marché des changes.

Il peut vraiment aider à motiver les traders à se faire une idée claire des objectifs qu’ils souhaitent atteindre grâce à leurs efforts de négociation sur le forex lorsqu’ils approchent du marché.

Des études montrent que l’un des plus importants déterminants du succès dans le trading de forex est l’état d’esprit du trader. Par conséquent, cultiver un état d’esprit optimal pour une rentabilité à long terme est un élément clé pour développer vos compétences en tant que trader sur le marché des changes.

De plus, le trading reflète essentiellement la personnalité globale et la psychologie du trader. La façon dont ils négocient et ce qu’ils retirent de l’expérience de trading tend en fin de compte à refléter ce qu’ils cherchaient à fournir au départ. Dans cet article, nous parlerons de la manière de trading sur le marché des changes en toute confiance et avec l’état d’esprit nécessaire pour réussir dans le trading.

Les commerçants peuvent bénéficier d’un niveau de confiance plus élevé

Une chose que de nombreux traders prospères semblent avoir en commun est un fort sentiment de confiance en soi qui ne peut être facilement ébranlé même s’ils font quelques transactions perdantes.

En outre, le fait d’avoir une grande confiance dans leur capacité à s’adapter à de nouvelles situations leur permet d’être plus flexibles en tant que traders, ce qui peut être un trait très utile lorsqu’ils négocient sur le marché des changes, qui est souvent en pleine mutation.

Les traders ayant un degré de confiance plus élevé ont également tendance à être plus aventureux, car ils sont prêts à faire des erreurs afin de pouvoir en tirer des leçons et transformer la perte initiale en profits futurs.

Echanger en toute confiance sur le Forex

Non seulement ces traders peuvent souvent découvrir de nouvelles façons de gagner de l’argent sur le marché, mais ils sont également prêts à prendre les risques nécessaires pour le faire.

D’autre part, une faible estime de soi et un manque de confiance en ses capacités de trader sur le marché des changes peuvent entraver une prise de risque réussie. Un faible degré de confiance peut finalement conduire un trader à affirmer cet état d’esprit en perdant de l’argent.

Des niveaux de confiance plus élevés signifient souvent une meilleure rentabilité

L’état d’esprit confiant et discipliné d’un commerçant est peut-être le facteur le plus déterminant de sa réussite en tant que commerçant, et représente jusqu’à 80 % de son potentiel de réussite, selon certaines estimations professionnelles.

Comme le célèbre trader et magicien des marchés Ed Seykota l’a un jour observé avec ironie :

“Gagnant ou perdant, chacun obtient ce qu’il veut sur le marché. Certaines personnes semblent aimer perdre, alors elles gagnent en perdant de l’argent”.

Par conséquent, il peut être très payant de maintenir votre niveau de confiance lors de vos transactions et de garder vos objectifs fermement axés sur l’augmentation de votre rentabilité nette tout en gérant vos risques de manière appropriée et en améliorant votre mode de vie.

Éviter de subir des pertes personnelles

Quelle que soit votre qualité de trader, il n’en reste pas moins que vos opérations de change sont parfois gagnantes et parfois perdantes.

Par conséquent, il peut être très utile pour un trader d’éviter de prendre ses pertes de trading personnellement ou de réagir émotionnellement à celles-ci, car cela peut être très fatigant et donc contre-productif pour son succès et son plaisir de trader sur le long terme.

Après tout, perdre de l’argent en négociant sur le marché des changes n’est pas une insulte personnelle, vous avez simplement eu tort sur le marché. Les pertes arrivent à tous les traders, même les plus prospères, et l’astuce consiste donc à maintenir vos pertes de trading à un niveau inférieur aux bénéfices que vous réalisez sur vos trades gagnants.

En fait, la clé d’un trading de forex réussi n’est pas d’éviter de subir des pertes, mais plutôt de respecter et d’affiner votre plan de trading tout en conservant la confiance nécessaire pour revenir sur le marché afin de réaliser une autre transaction.

Surveillez attentivement les risques commerciaux

Il est intéressant de noter qu’un bon plan commercial ne constitue qu’une partie du jeu commercial global et de l’état d’esprit commercial optimal. Un autre élément clé consiste à savoir quoi faire lorsque les choses se compliquent. C’est cet aspect de la négociation qui, en fin de compte, distinguera un trader qui réussit de l’autre pourcentage élevé de participants au marché du forex qui ne réussissent pas.

En règle générale, les cambistes risquent entre 1 % et 5 % de la valeur de leur compte de négociation sur une opération donnée. De plus, en risquant toujours le même pourcentage, la taille de la transaction du trader aura tendance à augmenter en même temps que la valeur de son compte.

Afin de trading efficacement avec des stops, le trader ferait bien d’examiner les indicateurs techniques et autres signaux de négociation et de placer des ordres stop-loss en conséquence, ce qui lui permettrait de garder un état d’esprit plus objectif lors de ses transactions.

L’importance de la gestion de l’argent

En raison de la volatilité souvent constatée sur le marché des changes, un trader dont le plan de négociation ne comporte pas un élément de gestion monétaire saine pourrait être comparé à un parachutiste sans parachute. Dans le cas d’une série de transactions perdantes, le solde du compte du trader diminuera comme celui d’un parachutiste sans parachute pour amortir la chute.

Gestion de l'argent

Un grand pourcentage de personnes qui commencent à trader sur le marché des changes échouent principalement en raison d’un manque de discipline et d’une mauvaise gestion de l’argent. Sans savoir comment gérer les pertes, de nombreux traders débutants commencent à “chasser l’argent par la porte” en commettant une série d’erreurs typiques de gestion de l’argent. Ils peuvent finir par perdre beaucoup d’argent, voire même la totalité de leur compte de trading.

Gérer vos métiers avec sagesse

En outre, comme le trading implique inévitablement des échanges à la fois rentables et non rentables, savoir gérer convenablement les échanges non rentables tend à être plus important. Lorsqu’on fait du trading de manière rentable, l’argent a tendance à se gérer tout seul, mais lorsqu’un trader rencontre une série de transactions perdantes, son état d’esprit doit inclure une stratégie de sortie objective. De plus, le fait de savoir quand ne pas trading pourrait facilement sauver son compte de la ruine.

Fondamentalement, une bonne gestion de l’argent est non seulement essentielle pour que les cambistes apprennent et s’entraînent afin de développer un état d’esprit efficace en matière de négociation sur le marché des changes, mais elle peut aussi profiter à presque toutes les entreprises. En fait, même les personnes qui ne font pas du tout de trading peuvent souvent tirer un profit considérable de l’apprentissage d’une meilleure gestion de leur argent.